지난 1월 11일 한솔제지는 기존 인쇄용지(과자케이스 등 포장용 용지) 시장의 한계성을 극복하고 수익성을 개선하기 위해 골판지원지 제조라인을 보유한 대한페이퍼텍(주)(대표이사 조성호)의 우선협상자로 선정됐다.

이번 입찰에는 한솔제지를 포함하여 아세아제지, 신대양제지, 신안포장산업 등 4개사가 입찰에 참여했으며, 인수대금은 450~500억 원 안팎이 될 것으로 보고 있다.

한솔제지는 기업실사 등을 거쳐 이르면 2011년 6월 이전에 최종 인수계약을 체결할 예정인 것으로 알려져 있다.

대한페이퍼텍은 대주그룹의 핵심계열사로써 2000년 구 양영제지(주)를 인수하여 설립한 연간 20만 톤의 생산규모를 갖춘 골판지원지 업계의 중견기업으로, 2010년 기준 매출액은 900억 원 가량이다.

지난 2009년 모그룹이 경영난에 봉착하면서 법정관리를 신청했으며, 지난해 초 딜로이트안진을 매각 주관사로 정해 공개 매각을 추진했으나 입찰자가 없어서 이번에 다시 공개매각을 추진하게 되었다.

한솔제지는 이번 대한페이퍼텍의 인수를 통해 신규 골판지원지 생산라인을 구축, 기존 백판지 사업과의 시너지 효과를 노리고 있다.

한솔제지 관계자는 “그동안 대전공장에서 백판지를 생산해 왔는데, 물량을 늘려 달라는 고객들의 요구가 많았다”며, “대한페이퍼텍의 골판지 사업부문이 백판지 사업과의 연관성이 높아 인수를 결정한 것”이라고 설명하였다.

조나리 기자/olivelina@paran.com